СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА ДОКУМЕНТОВ В СБЕРБИЗНЕС ОНЛАЙН

В Сбербанк бизнес онлайн пользователям предоставляется возможность осуществлять импорт и экспорт различных документов, как то платежные поручения, ведомости на зарплату и прочие, внутри системы при помощи шаблонов. 

Создание шаблонов

Для создания шаблона импорта или экспорта документов сначала нужно в меню найти вкладку «Импорт»  и открыть ее. Далее в открывшемся окне выберите «Настройка импорта/экспорта». Выберите шаблон импорта или экспорта вы хотите создать и напротив этого раздела нажмите кнопку «Создать шаблон».

content-1

content-2

Затем нужно будет заполнить необходимые параметры. Для этого следует ввести название шаблона и выбрать его тип, а также какого типа и формата будет создаваемый документ. После заполнения всех необходимых данных нужно нажать «Далее».

content-3

Следующим шагом будет необходимо задать параметры полей документа. Выберите «Импортировать поля» — «Импорт из модели данных». Затем укажите данные полей и если есть необходимость, то можно поменять имя поля, указав его в поле ввода «Поле файла». По окончанию всех тих процедур нажмите «Добавить».

content-4

 

content-5

Для создания шаблона нужно будет нажать кнопку «Создать» на странице справа внизу и перед вами появится новый шаблон. Если же нужно изменить соответствие между двумя полями, то напротив каждой пары соответствий также есть кнопка, которую нужно нажать, выбрав нужную вам пару.

content-6

 

Осуществление импорта по шаблону

 

Любой документ, который предназначен для импорта в банк, можно создать по шаблону, который можно установить самостоятельно, либо воспользоваться созданным по умолчанию.

Для начала нужно выбрать тот шаблон, который наиболее подходит для ваших целей. Для этого в меню нужно выбрать услугу, затем выбрать из списка тот счет, который нужен и далее, нажав кнопку «Импорт / Экспорт». Выбрать «Импорт».

content-7

Откроется новое окно, в котором нужно будет выбрать нужные вам настройки, а затем воспользоваться кнопкой «Выберите файл» либо перетащить файл мышкой и нажать «Импорт». После этих действий начнется загрузка файла. Если система увидит, что данного контрагента нет еще в списке, то автоматически она добавит его в справочник. Когда загрузка будет завершена, то станется только подписать список контрагентов и сам документ.

content-8

Осуществление экспорта по шаблону

Экспорт документов нужен для того, чтобы загрузить их, например, в учетную систему организации. Экспортировать можно выписки, ведомость по зарплате и прочие документы, которые есть в Сбербанк бизнес онлайн. Шаблон для экспорта можно установить самостоятельно, либо воспользоваться созданным по умолчанию.

Для этого сначала в меню необходимо выбрать услугу, затем выбрать из списка тот счет, который нужен и далее, нажав кнопку «Импорт / Экспорт», выбрать «Экспорт по шаблону». Существует также возможность воспользоваться кнопкой «Экспорт списка в Excel», нажав которую вы получите файл со всеми операциями.

content-9

Когда откроется новое окно, то нужно будет заполнить в нем все поля, которые будут разными в зависимости от типа экспортируемого документа. Для экспорта большого документа существует возможность создать архив при помощи опции «Сформировать архив ZIP». По завершении внесения всех необходимых данных нажмите кнопку «Экспорт».

content-10

Когда процесс экспорта будет завершён, то результаты отразятся в новом окне, в самом низу которого вы должны будете нажать кнопку «Скачать файл».

content-11

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *